マイアセットアロケーション

水瀬ケンイチ

2006/02/10

僕の現在のアセットアロケーションです。
いわゆる標準的なアロケーションではないので、公表するのが憚られましたが、恥を忍んで晒してしまいます。

計算上の期待リターンは、６．０４％です。流動性資金は、大暴落時の追加投資用資金で、期待リターン０％の設定です。普段ないものと考えてますので、これを抜くとポートフォリオの期待リターンは６．７０％になります。

主な構成商品は以下のとおりです。

流動性資産：ダイワMRF
日本株式インデックス：TOPIX連動型上場投資信託
日本株式アクティブ：DKA株式オープン ※場合によって個別株少々
日本債券：なし
外国株式インデックス：バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド
外国株式アクティブ：中国関連株オープン、SGロシア東欧株ファンド
外国債券：バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド　※バランスファンドですが債券ファンドとして代用

ざっとこんな感じですが、これ以外にも多少の金融商品があったり、なかったりです。
まだ課題が山盛りのアセットアロケーションだと思っています。欧州地域の資産、外国債券クラスの最適商品（外債そのもの）、不動産クラス等を組み入れていきたいと考えています。

＜ご参考＞
上記金融商品は、全てマネックス証券とＥトレード証券だけで揃います。（会社名をクリックすると口座開設できます）
・E＊トレード証券
・マネックス・ビーンズ証券

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